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FUCHS PETROLUB sehr starke Preismacht
07.10.2010
UniCredit Research
München (aktiencheck.de AG) - Markus Mayer, Analyst von UniCredit Research, stuft die Vorzugsaktie von FUCHS PETROLUB (ISIN DE0005790430 / WKN 579043) von "hold" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 83,00 auf 97,00 EUR.
Auf Grund der hohen Anteile in Nischenmärkten sei die Preismacht von FUCHS PETROLUB sehr stark. Steigende Rohmaterialpreise von sequenziell 40% sollten sich daher nicht als großes Problem erweisen. Nach Angaben des Unternehmens sei die erste Preisrunde im zweiten Halbjahr 2010 reibungslos verlaufen. Die erwartete Bruttomargenbelastung in Höhe von 2 Prozent scheine zu pessimistisch zu sein. Die starke Erholung im Metall verarbeitenden Gewerbe sollte für einen positiven Hebeleffekt sorgen.
Die Guidance des Unternehmens, wonach im Geschäftsjahr 2010 ein EBIT von mehr als 200 Mio. EUR angestrebt werde, könnte übertroffen werden. Die Analysten würden demgegenüber von 246 Mio. EUR ausgehen und damit 10% über dem Konsens liegen. Im kommenden Jahr erscheine eine Steigerung auf 258 Mio. EUR möglich.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von UniCredit Research die Vorzugsaktie von FUCHS PETROLUB nunmehr zum Kauf. (Analyse vom 07.10.10)
(07.10.2010/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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